Al igual que cualquier otro tipo de inversiones, el mercado de derivados también es susceptible a riesgos. Por ello es importante saber gestionar la cartera de futuros.
¿Por qué es importante gestionar la cartera de futuros?
Los grandes y pequeños inversores suelen incluir dentro de sus carteras activos del mercado de derivados. Al igual que cualquier otro mercado, es importante que todo inversor sepa gestionar la cartera de futuros para mitigar los posibles riesgos que conlleva. Recordad que las commodities suelen conllevar cierta volatilidad.
¿Cómo gestionar la cartera de futuros?
Al momento de gestionar la cartera de futuros, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Diversificar: Hay muchas materias primas en el mercado de futuros, cada cual con su particular comportamiento. Por ello, es necesario no apostar todo nuestro dinero a una sola. Sino aprovechar para mitigar los riesgos y aprovechar las posibles correlaciones entre todas
- Equilibrar: Partiendo del punto anterior, es necesario que todas nuestras posiciones estén correctamente equilibradas en una proporción que podamos gestionar si demasiada dificultad
- Prevenir riesgos: Para ello debemos evaluar los riesgos asociados y mitigarlo a través de los dos puntos anteriormente mencionados
¿Cuáles son los riesgos en el mercado de futuros?
Como decíamos antes, es necesario minimizar los riesgos en la cartera. ¿Pero cuáles son estos riesgos?:
- Mercado: El mercado de derivados se ve impactado por grandes movimientos de volatilidad de los precios debido a factores económicos como decisiones de tipos de interés de los bancos centrales u otros eventos como reuniones de la OPEP+
- Contraparte: A pesar de que la estandarización está diseñada para proteger a ambas partes, el riesgo de que una no cumpla siempre está presente
- Liquidez: Aunque las materias primas se mueven con facilidad en el mercado, la falta de liquidez puede suceder en cualquier momento y hacer mas difícil la negociación de los mismo